上投摩根基金管理有限公司,总部位于上海,北京只是其销售分公司。虽然有摩根资产管理作为股东,但销售部门实习生的工作相对较闲,因为他们无法接触到客户,但公司的CEO很厉害。根据银河证券的数据显示,上投摩根旗下股票基金的近三年、五年算术平均收益率分别为83%和09%,位列行业前十名。然而,公司的长期业绩并不尽如人意,尽管它是国内最早布局海外投资的基金公司之一。
以下是上投摩根基金的主要特点和相关信息:
布局海外投资
上投摩根是国内最早布局海外投资的基金公司之一,得益于外方股东摩根资产管理的支持。这使得上投摩根能够为投资者提供更多海外投资机会。
其中,上投摩根亚太优势混合基金是其旗下管理的QDII产品之一,对于想要获取海外投资机会的投资者来说,是一个相对不错的选择。
业绩表现
根据银河证券的数据显示,上投摩根旗下股票基金近三年、五年算术平均收益率分别为83%和09%,在行业内排名前十名。
然而,需要注意的是,在最近几年的结构性行情下,上投摩根的基金业绩表现并不如人意。
基金经理的持股集中度
在上投摩根成长先锋基金的管理中,基金经理倪权生先生的持股集中度较低,前十大重仓股占比在30%到35%之间变化。
而在他管理浙商聚潮新思维基金时,前十大重仓股基本上在40%左右。
基金类型和风险等级
上投摩根基金以R3风险等级的基金为主,占到总基金数量的90%以上。
该公司更倾向于推出混合型基金,而股票型基金较少,仅有15只左右。
虽然上投摩根基金公司的规模较小,但其实力得到了权威人士的认可。它是一家布局海外投资的基金公司,且业绩在行业内也取得了一定的成绩。然而,需要注意的是其长期业绩并不如人意。作为投资者,如果对海外投资感兴趣,上投摩根基金可能是一个不错的选择,但仍需谨慎评估其风险和回报。